Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), vào ngày 31/1/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (HoSE: CII) đã chi ra số tiền 115 tỷ đồng để mua lại một phần của lô trái phiếu CII012029-G.
A. CII bỏ ra hơn 115 tỉ đồng để mua trái phiếu
Đây là lần đầu tiên trong năm 2024 CII thực hiện việc mua lại trái phiếu. Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 31/1/2019, với kỳ hạn là 10 năm và giá trị phát hành là 1.150 tỷ đồng. Sau giao dịch mua lại, giá trị lưu hành của lô trái phiếu này đã giảm xuống còn 1.035 tỷ đồng.
1. Bốn lần mua trái phiếu trong năm 2023
Trong năm 2023, CII đã thực hiện tổng cộng 4 lần chi tiền mua lại trái phiếu, bao gồm việc tất toán hai lô trái phiếu CIIBOND2020-04 (giá trị phát hành 800 tỷ đồng) và CIIH2023006 (giá trị phát hành 550 tỷ đồng). Động thái chi 100 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn của CII diễn ra chỉ vài ngày sau khi doanh nghiệp này huy động hàng nghìn tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi.
2. CII đã phát hành hơn 28 triệu trái phiếu ra công chúng sau đó
CII đã kết thúc đợt chào bán trái phiếu ra công chúng vào ngày 25/1, thành công phát hành tổng cộng 28.130.689 trái phiếu mã CII42301 trong tổng số 28.401.951 trái phiếu, đạt tỷ lệ chào bán thành công là 99,05%, thu về tổng cộng 2.812 tỷ đồng. Dự kiến, quá trình chuyển giao trái phiếu sẽ diễn ra từ tháng 2 đến tháng 3/2024.
Trái phiếu CII42301 thuộc loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo và không kèm theo chứng quyền. Mỗi 12 tháng, trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, với tỷ lệ chuyển đổi là 1:10.
Từ số tiền thu được từ đợt chào bán, CII sẽ sử dụng 1.200 tỷ đồng cho việc đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp của Công ty TNHH Một thành viên BOT Tỉnh Ninh Thuận và 1.640 tỷ đồng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp của CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội.
B. Doanh thu và lợi nhuận cuối 2023 tăng mạnh
Công ty cũng đã công bố Báo cáo tài chính quý 4/2023, ghi nhận lợi nhuận gộp từ bán hàng đạt 409 tỷ đồng, tăng 34,84% so với quý 4/2022. Đồng thời, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 576 tỷ đồng, tăng hơn 2,5 lần. Kết quả, lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2023 của CII đạt 167,3 tỷ đồng, tăng hơn 20 lần so với cùng kỳ năm 2022 (8,1 tỷ đồng).
Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của CII đạt 3.055 tỷ đồng, giảm 46,83%, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 187 tỷ đồng, giảm hơn 73% so với năm trước.
Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (HoSE: CII) đạt 33.244 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm 3,92% xuống còn 6.975 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho giảm đáng kể 62,45% xuống chỉ còn 616 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty là 8.516 tỷ đồng, tăng 2,23%.
Nổi bật trong bảng cân đối kế toán, số tiền và các khoản tương đương tiền tính đến cuối năm 2023 là 1.190 tỷ đồng, tăng hơn 4,1 lần so với đầu năm (287 tỷ đồng). Trong khi đó, tổng nợ phải trả của CII tính đến cuối năm 2023 là 24.728 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với đầu năm, tương ứng với gần 4.500 tỷ đồng. Tổng vay nợ tài chính của CII tính đến cuối năm 2023 là 18.855 tỷ đồng, chiếm 76,37% tổng nợ phải trả của doanh nghiệp.
C. Tiếp tục tạo cơn sốt khi đầu tư đất ở Thủ Thiêm
Gần đây, CII thu hút sự chú ý khi sở hữu nhiều diện tích đất ở Thủ Thiêm, sau thông tin tái khởi động đấu giá đất tại khu vực này. Ông Huỳnh Văn Thanh – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM (Sở TN&MT Tp.HCM) – đã chia sẻ thông tin này trong Chương trình “Dân hỏi – chính quyền trả lời” trên HTV9 ngày 7/1/2024.
CII được biết đến là “ông trùm” đất Thủ Thiêm, là chủ đầu tư của dự án Thủ Thiêm River Park và dự án The Riverin tại khu vực này. Công ty cũng đã ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) đầu tư xây dựng các dự án khu đô thị mới tại Thủ Thiêm, với mức đầu tư lớn.
Năm 2023, CII cũng thông báo khởi động lại dự án BT Thủ Thiêm sau hơn 4 năm dừng thi công, và tiếp tục nghiên cứu các dự án hạ tầng mới trong thành phố Hồ Chí Minh.
=> Xem thêm: Lãi ròng Nhựa Bình Minh (BMP) đạt con số kỉ lục 1000 tỉ đồng sau khi rơi vào tay nguời Thái
=> Tham khảo doanh nghiệp: Tập đoàn Đại Châu
