Masan, công ty niêm yết trên HOSE với mã chứng khoán MSN, thông báo đã hoàn tất hồ sơ phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức có thể chuyển đổi từ Masan
A. Bain Capital quyết định đầu tư vào Masan
Bain Capital với khoản đầu tư 250 triệu USD sẽ gia tăng vốn cho Masan, tạo điều kiện linh hoạt trong hoạt động tài chính và triển khai chiến lược.
Điều này liên quan đến khoản đầu tư trị giá 250 triệu USD từ Bain Capital, một trong những công ty đầu tư hàng đầu thế giới quản lý tài sản trị giá khoảng 180 tỷ USD.
Việc này đánh dấu bước cuối cùng trong quá trình hai bên hoàn tất giao dịch, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22/4/2024. Các điều khoản của giao dịch vẫn giữ nguyên như đã thỏa thuận ban đầu vào tháng 10/2023.
1. Về việc phát hành cổ phiếu ưu đãi
Giao dịch này là về việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức có thể chuyển đổi (“Convertible Dividend Preference Share” hoặc “CDPS”) với giá 85.000 VND/cổ phiếu.
Cổ phiếu này có thể chuyển đổi thành cổ phiếu thông thường với tỷ lệ 1:1. Trong 5 năm đầu tiên, cổ tức cố định của mỗi CDPS là 0%, sau đó tăng lên 10%/năm từ năm thứ 6 trở đi. Quyền chia cổ tức và thời điểm thanh toán được ủy quyền cho Hội đồng Quản trị.
Vào năm thứ 10, các CDPS hiện đang lưu thông sẽ bắt buộc chuyển đổi thành cổ phiếu thông thường của Tập đoàn Masan.
Đây là một giao dịch vốn đầu tư cổ phần, không có các biện pháp phòng vệ giá hoặc vay cổ phiếu MSN dẫn đến việc bán cổ phiếu MSN ra thị trường vào ngày phát hành.
2. Những lợi ích mà Masan đạt được từ việc được đầu tư
Cấu trúc của khoản đầu tư được thiết kế nhằm đảm bảo các lợi ích của cổ đông hiện hữu của MSN. Bain Capital hoàn toàn phù hợp và có chung tầm nhìn với cổ đông hiện tại của MSN.
Jefferies Singapore Limited và UBS AG Singapore Branch đã đóng vai trò cố vấn tài chính cho Masan trong giao dịch này.
Khoản đầu tư 250 triệu USD từ Bain Capital sẽ tăng cường nguồn lực của Masan, giúp gia tăng thanh khoản để đáp ứng mọi nghĩa vụ tài chính. Đồng thời mang lại sự linh hoạt cho Công ty trong việc triển khai các sáng kiến chiến lược.
B. Doanh thu và lợi nhuận của Masan sau đó
Trong năm 2023, phân khúc kinh doanh tiêu dùng của Masan đã ghi nhận thành tích nổi bật, khi lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.
Sự phát triển này được thúc đẩy bởi việc mở rộng doanh thu mạnh mẽ và cải thiện tỷ suất lợi nhuận trong lĩnh vực FMCG, cùng với khả năng sinh lời ổn định trong lĩnh vực bán lẻ hiện đại.
Nhìn vào năm 2024, Masan đã đặt mục tiêu cho phân khúc kinh doanh tiêu dùng của mình sẽ trở lại quỹ đạo tăng trưởng lợi nhuận, nhờ vào sự phục hồi của thị trường tiêu dùng Việt Nam.
Đồng thời, Masan cũng tuyên bố sẽ tận dụng môi trường kinh doanh thuận lợi hơn và tiếp tục tăng cường hoạt động trên thị trường vốn trong tương lai.
Điều này giúp Masan duy trì việc tìm kiếm các nguồn vốn thay thế với những điều khoản tối ưu hơn, nhằm hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh của mình.
=> Xem thêm: Masan group lập kế hoạch tăng 115% lợi nhuận trong năm 2024 và tiến hành phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược
=> Tham khảo thêm doanh nghiệp: Tập đoàn Đại Châu
