Công ty cổ phần Thép Nam Kim (mã chứng khoán: NKG) sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 26/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin từ tài liệu họp, công ty đặt mục tiêu sản lượng tổng cộng đạt 1 triệu tấn trong năm 2024. Về mặt tài chính, công ty đặt ra mục tiêu doanh thu 21.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 420 tỷ đồng, tăng lần lượt 13% và 137% so với năm trước.

A. Ngành thép sẽ có một năm 2024 đầy khó khăn

Hội đồng quản trị đánh giá rằng năm 2024 vẫn sẽ là một năm khó khăn đối với ngành thép – tôn mạ. Trong bối cảnh xung đột chính trị ngoại giao tiếp tục diễn ra, lãi suất toàn cầu duy trì ở mức cao và sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ, sẽ là những thách thức chính đối với việc phục hồi của Thép Nam Kim.

Trên thị trường nội địa, sức mua của người tiêu dùng vẫn còn nhiều ẩn số, đặc biệt là thị trường bất động sản đang cần thời gian để thẩm định các chính sách hỗ trợ. Do đó, Hội đồng quản trị cho rằng con đường phục hồi của Thép Nam Kim trong năm 2024 vẫn sẽ đối diện với rất nhiều thách thức.

B. Thép Nam Kim bán tối đa 131,6 triệu cổ phiếu

Tại đại hội sắp tới, Thép Nam Kim dự kiến sẽ trình diễn phương án chào bán tối đa 131,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá bán 12.000 đồng mỗi cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền sở hữu là 2:1, tức là mỗi cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được mua thêm một cổ phiếu mới.

Dự kiến số tiền thu được từ việc phát hành này là 1.580 tỷ đồng, và sẽ được sử dụng để đóng góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư vào Dự án Nhà máy Thép Tấm Nam Kim Phú Mỹ tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây là một dự án mà Thép Nam Kim đã đề xuất từ năm 2022, nhưng sau đó đã tạm ngừng do ngành thép gặp phải nhiều khó khăn. Nhà máy mới sẽ sản xuất các sản phẩm tôn mạ kẽm, tôn mạ hợp kim nhôm kẽm (tôn lạnh), tôn mạ hợp kim nhôm kẽm phủ sơn, tôn mạ kẽm phủ sơn, sản xuất sắt, thép, gang.

Quy mô của dự án bao gồm dây chuyền mạ kẽm 350,000 tấn/năm, hai dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 300.000 tấn/năm và 150.000 tấn/năm, và dây chuyền mạ màu 150.000 tấn/năm. Tổng vốn đầu tư cho giai đoạn 1 của dự án (không tính VAT) là 4.500 tỷ đồng, trong đó có 1.350 tỷ đồng là vốn góp của nhà đầu tư và 3.150 tỷ đồng là vốn vay từ các tổ chức tín dụng.

Dự án đã được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư lần đầu vào ngày 6/2. Theo thông tin chia sẻ từ Thép Nam Kim cho đến ngày 31/3, công ty đã góp vốn 500 tỷ để thực hiện dự án và đang tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan. Dự kiến, dự án sẽ khởi công từ quý 2/2024.

1. Thép Nam Kim dự kiến phát hành 52,6 triệu cổ phía thưởng cổ đông

Ngoài ra, công ty cũng đề ra kế hoạch phát hành hơn 52,6 triệu cổ phiếu để thưởng cho cổ đông. Tỷ lệ thực quyền là 100:20, nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới. Nguồn vốn để thực hiện việc này sẽ được lấy từ thặng dư vốn cổ phần, được xác định dựa trên báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023 của công ty.

2. Phát hành cổ phiếu ESOP

Cuối cùng, Thép Nam Kim cũng đề xuất phát hành tối đa 2,5 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, giảm gần 60% so với thị giá hiện tại. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế giao dịch, trong đó 50% sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, và phần còn lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong hai năm. Dự kiến thời gian phát hành sẽ diễn ra trong năm 2024 và/hoặc 2025, sau khi công ty nhận được thông báo từ UBCKNN về việc đã nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành.

Sau 3 đợt phát hành như trên, vốn điều lệ của Thép Nam Kim sẽ tăng từ 2.632,7 tỷ đồng lên gần 4.500 tỷ đồng.

=> Xem thêm: SMC: Công ty Cổ phần Ðầu tư Thương mại
=> Tham khảo doanh nghiệp: Tập đoàn Đại Châu